Sisäpiiritieto: Duell on sopinut ostavansa isobritannialaisen Tran-Am Ltd:n

Duell Oyj ("Duell") on sopinut ostavansa isobritannialaisen Tran-Am Ltd:n ("TranAm" tai "yhtiö") koko osakekannan. TranAm on johtava korkealaatuisten moottoripyöräilyn ajovarusteiden ja tarvikkeiden jakelija ja tukkumyyjä.

TranAmin hankinta on osa Duellin kasvustrategiaa ja se tukee Duellin maantieteellistä laajentumista ja tuotevalikoiman kehittämistä. Yrityskauppa vahvistaa merkittävästi Duellin jalansijaa Ison-Britannian suurilla markkinoilla ja tarjoaa perustan tulevalle kasvulle. Yrityskaupan myötä Duell saa pääsyn Iso-Britannian tärkeimpiin vähittäismyyntiketjuihin ja saavuttaa myynnin synergiaetuja Duellin tuotemerkeille TranAmin laajan jälleenmyyjäverkoston avulla. Lisäksi Duell odottaa saavansa Brexitin jälkeisiä toiminnallisia etuja toimittamalla tuotteita suoraan TranAmin varastoon ja varastosta Isossa-Britanniassa. Yrityskaupan odotetaan tuovan noin 200 000 tuhannen euron vuotuiset kustannussäästöt, ja niiden odotetaan toteutuvan 12 kuukauden kuluessa kaupan toteutumisesta.

Duell ostaa TranAmin koko osakepääoman ja äänioikeuden 11,875 miljoonan Englannin punnan kokonaiskauppahinnalla. Yrityskauppa on tarkoitus rahoittaa uuden oman pääoman ja käteisvarojen yhdistelmällä. Kauppahinta maksetaan kahdessa erässä siten, että noin 60 prosenttia kauppahinnasta maksetaan kaupantekohetkellä, jonka arvioidaan toteutuvan maaliskuussa 2023. Kaupan toteutuminen edellyttää, että kauppahinnan ensimmäistä erää varten saadaan uutta omaa pääomaa. Kauppahinnan toinen erä, joka on noin 40 prosenttia, maksetaan vuoden 2023 loppuun mennessä. TranAmin vahva tase, nettokassa ja korkea kannattavuus yhdessä yrityskaupan rahoittamiseksi suunnitellun osakeannin kanssa vahvistaa Duellin rahoitusasemaa.

Vuonna 1976 perustetun TranAmin liikevaihto oli 10,7 miljoonaa Englannin puntaa ja EBITA oli 2,1 miljoonaa Englannin puntaa 31. maaliskuuta 2022 päättyneellä tilikaudella (tilintarkastamaton, UK GAAP:n mukaan). TranAm tarjoaa tuotteitaan yli 400 jälleenmyyjälle. Moottoripyöräkategoria edustaa yli 90 prosenttia myynnistä, ja yhtiöllä on myös pienempi valikoima hiihto-, lumilautailu- ja lemmikkieläinten tarvikkeita. TranAm työllistää tällä hetkellä 28 henkilöä, ja sen toimisto ja varasto sijaitsevat New Miltonissa, Isossa-Britanniassa. Yhtiö on Lloydin perheen omistuksessa.

Duell suunnittelee yhdistävänsä TranAmin toiminnot nykyisten Ison-Britannian toimintojen kanssa. TranAmin toimitusjohtaja Pete Lloyd, joka on yksi sen nykyisistä omistajista, tulee johtamaan toimintoja yrityskaupan jälkeen.

Carnegie Investment Bank AB (publ.), Suomen sivukonttori ("Carnegie") on nimetty Duellin rahoitusneuvonantajaksi selvittämään yrityskauppaan liittyviä oman pääoman ehtoisia rahoitusvaihtoehtoja.

TranAm Ltd:n avainluvut (tilintarkastamaton UK GAAP) (tilikausi 1. huhtikuuta-31. maaliskuuta) 

Tuloslaskelma (GBP, milj.)	2022	2021
Liikevaihto	10,7	6,7
Liikevoitto	2,1	1,1
Liikevoitto, % liikevaihdosta	19,8 %	16,0 %
Tase (GBP, milj.)	31.3.2022	31.3.2021
Omavaraisuusaste, %	73.2%	71.1%
Oma pääoma	6,6	5,3
Taseen loppusumma	9,0	7,4

"Olen erittäin tyytyväinen siihen, että voimme merkittävästi vahvistaa markkina-asemaamme Isossa-Britanniassa. TranAmin osto tarjoaa meille nopean pääsyn Ison-Britannian suurelle markkinalle ja vahvan jalansijan kasvattaa liiketoimintaamme entisestään tuomalla myös omat brändimme entistä laajemmin Ison-Britannian kuluttajien ulottuville TranAmin nykyisten jakelukanavien kautta. TranAm on ollut erittäin menestyksekäs moottoripyöräajovarusteiden liiketoiminnassa", sanoo Duellin toimitusjohtaja Jarkko Ämmälä.

"Olen iloinen voidessani yhdistää voimamme Duellin kanssa kasvattaaksemme liiketoimintaamme yhdessä osana yhtä Euroopan johtavista moottoriurheilun tukkukauppiaista. Uskon, että saavutamme merkittäviä myynnin synergiaetuja tarjoamalla kattavamman tuotevalikoiman vakiintuneelle asiakaskunnallemme", sanoo TranAmin toimitusjohtaja Pete Lloyd.

Yrityskaupalla ei ole vaikutusta Duellin taloudellisiin näkymiin tilikaudella 2023 eikä yhtiön keskipitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin.

Webcast sijoittajille ja medialle

Duell järjestää suoran webcast-lähetyksen sijoittajille ja medialle 27.2.2023 klo 10.30 EET. Webcast-lähetystä voi seurata verkossa livenä tämän linkin kautta. Lähetyksessä esityksestä vastaavat toimitusjohtaja Jarkko Ämmälä ja sijoittajaviestinnästä vastaava Pellervo Hämäläinen. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa myöhemmin samana päivänä osoitteessa https://investors.duell.eu/fi/.

Lisätietoja:

Jarkko Ämmälä, toimitusjohtaja

Duell Oyj

+358 50 056 5149

jarkko.ammala@duell.eu

Pellervo Hämäläinen, viestintä- ja IR-päällikkö
Duell Oyj
+358 40 674 5257

pellervo.hamalainen@duell.eu

Hyväksytty neuvonantaja

Oaklins Merasco Oy

+358 9 612 9670

Duell Oyj (Duell) on mustasaarelainen maahantuonti- ja tukkuyhtiö, joka on perustettu vuonna 1983. Duell maahantuo, valmistaa ja myy tuotteita laajan jakeluverkoston kautta Euroopassa kattaen 8 500 jälleenmyyjää. Duellin tuotevalikoimaan kuuluu 150 000 tuotetta 500 brändiltä. Valikoima kattaa varaosat ja tarvikkeet moottoripyöräilyyn, pyöräilyyn, mönkijöihin/UTV:ihin, mopoihin ja skoottereihin, moottorikelkkailuun sekä veneilyyn. Yhtiön logistiikkakeskukset sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa ja Ranskassa. Duellin liikevaihto vuonna 2022 oli 124 miljoonaa euroa ja konserni työllistää yli 200 henkilöä. Duellin osakkeet (DUELL) listattiin marraskuussa 2021 First North -markkinapaikalle. www.duell.eu.

Tärkeä huomio

Tämä tiedote sisältää ”tulevaisuutta koskevia lausumia”, mukaan lukien, mutta ei ainoastaan Duellin strategiasta, liiketoimintasuunnitelmista ja fokuksesta. Termien, kuten ”saattaa”, ”aikoo”, ”voisi”, ”tulee”, ”pitäisi”, ”odottaa”, ”suunnittelee”, ”uskoo”, ”arvioi”, ”ennustaa”, ”jatkaa” tai ”tavoittelee” ja näihin rinnastettavien termien avulla voidaan tunnistaa tulevaisuutta koskevia lausumia, vaikka kaikki tulevaisuutta koskevat lausumat eivät sisälläkään tällaisia termejä. Kaikki tulevaisuutta koskevat lausumat tässä tiedotteessa perustuvat johdon tämänhetkisiin odotuksiin ja uskomuksiin, joihin kohdistuu useita riskejä, epävarmuustekijöitä ja tärkeitä tekijöitä, joiden vuoksi todelliset tapahtumat tai tulokset voivat poiketa merkittävästi siitä mitä tässä tiedotteessa on esitetty tai mitä tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevat lausumat antavat ymmärtää, mukaan lukien, mutta ei ainoastaan, Duellin liiketoimintaan, toimintaan, kliinisiin tutkimuksiin, toimitusketjuun, strategiaan, tavoitteisiin, yrityskauppoihin liittyviin synergioihin ja ennakoituihin aikatauluihin sekä muiden yritysten kilpailuun liittyvät asiat. Duell kehottaa sinua olemaan nojautumatta liiallisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka kertovat vain sen päivän tilanteesta, jolloin ne on tehty. Kaikki tulevaisuutta koskevat lausumat tässä tiedotteessa edustavat Duellin näkemyksiä vain tämän tiedotteen päivämääränä eikä niihin tule nojautua siten, että ne edustaisivat Yhtiön näkemyksiä minä tahansa myöhempänä päivämääränä.